8月10~16日の投資信託【運用報告】

Weekly report①実績報告

今回から毎週の損益報告を、保有商品の特徴ごとに

わけて報告しようと思います。

maoちゃん
maoちゃん

第1回目は、投資信託(インデックス・ファンド)ね

灯凪田テイル
灯凪田テイル

はい。全部で5つの種類を保有しています!

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灯凪田テイルの全保有商品

現在、灯凪田テイルが保有しているのは

特徴でわけると以下の3タイプです。

タイプ1【投資信託(インデックス・ファンド)】

毎月定期積立(合計5万円:楽天カード決済限度額)

① つみたてNISA 小計33,333円

②~④ 4,169円×1 4,166円×3 (小計16,667円)

① eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

② 楽天・全米株式インデックス・ファンド

    (楽天・バンガード・ファンド全米株式)

③ eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

④ eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)

➄ iFree NYダウ・インデックス

タイプ2【米国高配当株式ETF】 

タイミング投資

① VYM(バンガード・米国高配当株式ETF)

タイプ3【J-REIT】 

タイミング投資

① いちごホテルリート投資

 

直近の口座状況

タイプ1~3の直近の口座状況は以下です。

table8.17 

全体では一時期、▲300万円超え(コロナショック後)

だったのが、▲339,656円まで回復しました。

 

タイプ1 【投資信託(インデックス・ファンド)】の損益

3月のコロナショックで、最大損益▲1,135,292円

記録しましたが、現在は+984,788円まで戻ってきています。

信じて待っててよかった!(*´▽`*)

Graph8.17

 

(※損益は緑の折れ線グラフ。

グラフが2月4日からになっているのは、

そこからつみたてNISAをはじめ、現在の銘柄に

リバランスしたからです。)

コロナ前の状態までほぼ回復してくれたので、ひと安心。(´▽`) ホッ

 

タイプ2、タイプ3がまだ含み損を抱えている中、

投資信託(インデックス・ファンド)は

暴落にもめげず、優秀だったことになりますね。

今後のコロナの拡大や経済状況で、まだどうなるか

わかりませんが、投資信託(インデックス・ファンド)は

投資計画の中心をなす商品と言えそうです。(*´▽`*)

 

 

投資信託(インデックス・ファンド)は楽天証券を利用しています。

楽天証券

楽天ポイントが貯まるし、クレジット決済ができるのも

計画的に貯められるので、長期積立には便利です。

 

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投資信託(インデックス・ファンド)のバイブル!

 

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