6月3週までの損益報告&【高配当ETF】の戻りが鈍い件

No6実績報告

3月のコロナ・ショックによる急落以来、

マーケットは2番底3番底と大きく崩れることなく、

上昇しつつあるように見えます。

 

maoちゃん
maoちゃん

FRBとトランプさんの金融政策が、功を奏しているのね

灯凪田テイル
灯凪田テイル

ただ、米中の関係は依然として悪いですし、

中国とインドの衝突、韓国&北朝鮮の問題など

懸念材料はあるので気をつけていきたいと思います

 

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インデックス・ファンドは戻った感がある

さて、そんな中、今週も損益&資産報告をしたいと思います。

まず、損益から。

Graph6.22①

maoちゃん
maoちゃん

ブルーの傍線のインデックス・ファンドは、

完全にマイナスからプラスに戻ったみたいね

灯凪田テイル
灯凪田テイル

はい。安定感を感じるようになってきました

でも、米国高配当株式ETFのVYMは、

なかなか戻りません。

J-REITのいちごホテルは観光需要が激減し、

オリンピックもどうなるか先が見通せない中、

マイナスでもむしろ検討していると思っているのですが、

インデックス・ファンドと同じ米国中心に投資している

ETFの戻りが鈍いのが気になります。

maoちゃん
maoちゃん

アンタが投資しているVYMだけなんじゃないの?

灯凪田テイルもその辺りが気になったので、

データを調べて比較してみました。

以下が、高配当株式ETFで知られる

VYM、HDV、SPYDの比較です。

chart6.22①

 

maoちゃん
maoちゃん

あら、SPYDの落ち込みがひどい

灯凪田テイル
灯凪田テイル

はい。でもVYMとHDVも

0%の赤いラインまでは戻ってきていません

 

では、高配当ではないETF銘柄はどうでしょうか?

人気の高いVT、VTI、VOO、VV、SPYを

比較してみました。

chart66.22②

全世界に投資しているVIが戻りが弱いですが、

それでも0%のラインは超えるまでに回復しています。

 

※ETF10銘柄の詳細記事はこちらから。

米国ETF10銘柄【高配当】【債券型】【人気】を大比較!
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では、インデックス・ファンドも見てみましょう。

chart6.22③

 

こちらも0 %を超えて回復してきていて、

損益がプラスになったことを裏づけています。

 

キャピタルゲインかインカムゲインか

やはり配当というインカムゲインを狙う銘柄は、

成長というキャピタルゲインに投資する銘柄より、

コロナ・ショックなどのような危機には弱いのでしょうか?

maoちゃん
maoちゃん

配当を出して、成長もして、なんていうのは

好景気のときだからこそなのかもね

灯凪田テイル
灯凪田テイル

そういったことを理論ではなく体感できたのは、

損益がマイナスになってもよかったと思います

先週は2回に分けて、

コロナ禍でも比較的安定している

インデックス・ファンド3銘柄に

合計150万円スポット投資をしました。

毎月5万円(インデックス・ファンド5銘柄合計)

の定期積立も継続しているので、総資産も

1,200万円を超えました。

Graph6.22②

 

今後は、慎重に見極めつつも、

インデックス・ファンドを中心に

定期積立をコツコツ継続していきたいと思います。(*´▽`*)

 

 

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