基準価額から保有【投資信託】のリターンを検証

cloverNews

灯凪田テイルが投資に利用している

楽天証券」では平日毎日、「投資信託の基準価額」

をメールで送ってくれます。

 

コロナ後に株価が低迷しているときは、

リターン(年率)がマイナスだとわかっていたので、

ほとんど見ることはなかったのですが、

ここへ来てプラスに転じはじめたので確認してみました。

table6.10

リターン(年率)が10%を超えてきているものもありますね。

 

maoちゃん
maoちゃん

米国株式と全米株式が調子がいいわね。

緑とオレンジの囲みはなぁに?

灯凪田テイル
灯凪田テイル

現在、定期積立を停止しているものと、

別銘柄に変更したものです

個別に説明しますね。(*´▽`*)

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保有中の「投資信託」

① eMAXI Slimバランス(8資産均等型)

国内・先進国・新興国の「債券」、国内株式・先進国・新興国の「株式」

国内・先進国の「リート」の8資産に均等に投資する投資信託です。

バランス型は、リターンもゆっくり。

② eMAXI Slim全世界株式(オールカントリー)

「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2019」で

第1位に輝いた投資信託です。

いま世界中がコロナ禍の中にあるせいか、米国株投資より

リターンは控え目。

③ eMAXI Slim米国株式(S&P500

こちらも「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2019」で

第2位に輝いた投資信託です。 リターンはNo.1。

④ iFree NYダウ・インデックス

NYダウは、世界でもっとも有名で米国経済を象徴する

指標です。これに連動する投資信託ですね。

⑤ iシェアーズ 先進国株式インデックス・ファンド

投資をはじめたばかりの頃に選んだ銘柄で、

現在は積立を停止しています。

停止が間に合わなった1か月分だけ、

そのまま残して動向を見ています。

⑥ iシェアーズ 米国株式インデックス・ファンド

こちらも投資初期に選んだ銘柄で、

➂の銘柄と投資先が米国で被るので、➂に統一しました。

同じ米国芭部に投資しているだけあって、

リターン(年率)も同じくらいですね。

⑦ 楽天・全米株式インデックス・ファンド

バンガード社のETFであるVITに投資する

投資信託で、楽天証券の中では人気です。

同じようにバンガード社のETFであるVOOに

投資する「SBI・バンガード・S&P500インデックス・

ファンド」という商品があり、こちらも人気が高いです。

 

コロナショックはもう過ぎたのか?

灯凪田テイルが投資している「投資信託」

現在順調にプラスに転じていて、

その含み益は61万円を超えました。

table6.10③

table6.10②

 

ただ、米国高配当株式ETFのVYMは、

まだマイナスのままです。

J-REIT銘柄のいちごホテルも、

なかなか回復できていません。

 

maoちゃん
maoちゃん

問題児たちを補ってくれているのが、

いまのところ投資信託なのね?

灯凪田テイル
灯凪田テイル

はい。投資開始時期やそのタイミングでの基準価額にも

よりますが、現在のところ投資信託は心の支えになっています

コロナショックで3月に急落し、一時は▲300万超えだった

灯凪田テイルの投資ですが、これから言えることは

「焦って売らなくてよかった」

ということだと思っています。

また、いちごホテルの損失は、自分の投資の

許容範囲を教えてくれました。

100万200万くらいならなんとか

耐えられる、と実感しましたね。

もちろん今後回復してくれることを

期待していますが、そうならなかったとしても

勉強代だと思うことにます。

 

maoちゃん
maoちゃん

投資信託(インデックス・ファンド)で、

長い目で取り返せばいいわよ

灯凪田テイル
灯凪田テイル

はい。改めて自分の投資の軸を確認できた

コロナショックでした。(*´▽`*)

 

 

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