米国ETF比較!BND・AGG【債券型】

オリジナル投資商品

3回にわたって続けてきた米国ETFの特徴比較も、

取りあえず今回でひと段落となります。

 

1回目 米国ETF10銘柄比較!

米国ETF10銘柄【高配当】【債券型】【人気】を大比較!
ETF上場投資信託とは ETF(上場投資信託)は、株式や債券、商品などの市場全体、 または特定の地域や業種、規模別に設定されたさまざまな指数に 連動するように運用される「投資信託」です。 指数連動で複数の...

 

2回目 米国ETF高配当型3銘柄比較!

米国高配当株式VYM・HDV・SPYD比較
先日はETF上場投資信託の中から、 人気と思う10銘柄をピックアップして カンタン比較&ご紹介しました。 ↓ ↓ その記事はこちら。 今回は、その中から「高配当株式3銘柄」に絞って、 も...

 

3回目 米国ETF人気5銘柄比較!

米国ETF比較!VT・VTI・VOO・SPY・IVV
先の以下の記事では米国ETF10銘柄を一覧表で比較しましたが、 さらに「高配当」「人気」「債券型」に分類して 深堀りしていこうと思います。 その第1弾は、高配当の3銘柄VYM・HDV・SPYDを 取り上げて比...

 

maoちゃん
maoちゃん

今回は、債券型として知られる

BND とAGGの2銘柄ね?

灯凪田テイル
灯凪田テイル

はい。では、早速いってみましょう

 

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債券型ETF・BNDとAGGの特徴

債券は、投資商品の中でも比較的

リスクが少ないことで知られています。

また債券型ETFのBNDとAGGは、

毎月分配金が支払われるのも魅力ですね。

それぞれの特徴を表にしてみました。

BND・AGG①

歴史はAGGの方が長く構成銘柄はBNDの方が幅広く分散投資されています。

また経費率や分配利回りは、僅差と言ったところでしょうか。

トータルリターンも、とても似ていますね。

total return

※バンガード社 銘柄比較ツールを使用

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銘柄構成比と格付

次に名柄の構成比ですが、どちらも債券が

90%を超えています。

Asset allocation

※バンガード社 銘柄比較ツールを使用

maoちゃん
maoちゃん

さすが、債券型と言うだけあるゎね

灯凪田テイル
灯凪田テイル

では、その債券を構成する銘柄はどうでしょうか

AGG・BND②

ともにAAAが66.24%、72.38%と高い比率ですが、

米国政府や財務省が投資先だと考えると

格付が高いのはあたりまえですね。(*´ω`*)

 

債券型は暴落時も安心か?

BNDもAGGも、リーマンショックの時でさえ

5%程度の暴落で、回復も早かったそうです。

 

では、実際にこの2銘柄のチャートを見てみましょう。

赤で囲ったところがリーマンショック時です。

chart➂

※yahoo finance 比較ツール使用

maoちゃん
maoちゃん

あれ?暴落してる。。。

はい、たしかにガクッと落ちていますが、

これを同じ米国ETFのVTI、高配当ETFのVYMと

比べてみるとどうでしょう。

chart④

※yahoo finance 比較ツール使用

 

maoちゃん
maoちゃん

わ、安定してる。。。

同じく赤で囲ったところがリーマンショック時です。

こうして比べてみると、BNDとAGGの変動の少なさが一目瞭然ですね。

 

ただ、成長率から言うとVTIがダントツです。

やはり高配当のVYMはVTIに敵いません。

また、毎月配当があるBNDとAGGは、

インカムゲインは狙えますが、成長と言うキャピタルゲインの

恩恵は受けにくいのですね。

 

ポートフォリオを組むときは、

これらETFのそれぞれの特徴を生かして

組み合わせたいですね。

 

灯凪田テイル
灯凪田テイル

債券型を組み入れようかと思っていたけど、

逆にVTIに心惹かれちゃった。(;´∀`)

maoちゃん
maoちゃん

暴落時のこともよく考えなさいよっ

灯凪田テイル
灯凪田テイル

はぁい(*´▽`*)

 

皆さんも、自分が安心できる、あるいは理想とする

組み合わせをよ~く考えて選んでくださいね。

少しでも参考になれば、嬉しいデス。(*´ω`*)

 

 

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