米国ETF比較!VT・VTI・VOO・SPY・IVV

オリジナル 投資商品

先の以下の記事では米国ETF10銘柄を一覧表で比較しましたが、

さらに「高配当」「人気」「債券型」に分類して

深堀りしていこうと思います。

米国ETF10銘柄【高配当】【債券型】【人気】を大比較!
ETF上場投資信託とは ETF(上場投資信託)は、株式や債券、商品などの市場全体、 または特定の地域や業種、規模別に設定されたさまざまな指数に 連動するように運用される「投資信託」です。 指数連動で複数の...

その第1弾は、高配当の3銘柄VYM・HDV・SPYDを

取り上げて比較したこちらの記事。

米国高配当株式VYM・HDV・SPYD比較
先日はETF上場投資信託の中から、 人気と思う10銘柄をピックアップして カンタン比較&ご紹介しました。 ↓ ↓ その記事はこちら。 今回は、その中から「高配当株式3銘柄」に絞って、 も...

 

で、今回は様々な投資家のお話や投資ブロガーの記事に

取り上げられることの多い5銘柄を

わかりやすく比較してみますね。(*´ω`*)

 

maoちゃん
maoちゃん

こうやって一覧形式にすると、

個別で見るよりそれそれの特徴がわかりやすいゎね

灯凪田テイル
灯凪田テイル

そう言ってもらえると、がんばって表など

つくった甲斐がありますっ(´;ω;`)ウッレシイ…

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人気5銘柄の特徴を比較

特徴的な部分を赤字にしてみました。

character5-1

ETFとしての歴史は、SPYが一番長いんですね。

最も分散が効いているのが全世界と

8,000を超える銘柄に投資しているVTですね。

信託報酬が低いのはVTIとVOOですが、

僅差と言える範囲な?と思っています。

分配利回りはVTに軍配、収益の成長率はVTIがトップです。

では、次にトータルリターンを見てみましょう。

 

人気銘柄トータルリターン比較

 

トータルリターンとは

一定期間に投資商品への投資から得られる総合収益

キャピタルゲイン(譲渡益)+インカムゲイン(再投資分配金)。

分配金を「全て」再投資したという仮説のもと、「分配金込みの」

騰落率を年率で表している。

 

Total return

※バンガード社「銘柄比較ツール」使用

 

こうして並べてみると、どの銘柄も初年度と1年目は

総合収益が高いんですね。

で、徐々に下がってくるわけですが、

その中でもVOOは健闘していますね。

この辺が人気なのでしょうか。。。

 

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セクターと上位10銘柄比較

各銘柄別に、セクター(業種等のグループ)を見てみましょう。

Sector

※バンガード社「銘柄比較ツール」使用

いずれも「金融」「ヘルスケア」「テクノロジー」の割合が

若干高く、ほかは各セクターにまんべんなく分散されています。

 

次は、各銘柄の上位10社の比較です。

list 10

※バンガード社「銘柄比較ツール」使用

実はちょっと驚いたのですが、順位は違っても

構成銘柄はほぼ同じという結果です。

全世界に投資するVTですら、アリババを除けば一緒。。。。

 

maoちゃん
maoちゃん

世界的に見ても、アメリカの強さは破格ってことね

灯凪田テイル
灯凪田テイル

上位10銘柄が全体に占める割合が少し違うけど、

上位はアメリカの有名大企業ばかり。圧倒されるわね

ちなみに、この5銘柄の分配金は年4回、3,6,9,12月で一緒です。

 

maoちゃん
maoちゃん

結局、どれを選べばいいの?

灯凪田テイル
灯凪田テイル

もう、どれでもお好きなものをって感じ。。。(´-`*)

とくに大きな特徴の差は感じられず、

たとえば、いま投資しているのがS&P500に連動するものなら、

「全世界」に投資するVTや「全米」に投資するVTI。

逆に投資の神様ウォーレン・バフェットも推奨するS&P500を

まだ保有していないなら、VOO、SPY、IVVを組み込んでみるとか。。。

 

S&P500とは

米国株式市場の動向を示す株式指数の一つ。S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス・エル・エル・シーによって算出される、時価総額をベースにした指数。工業株400種、運輸株20種、公共株40種、金融株40種の各指数で構成され、採用銘柄は約40業種。ニューヨーク市場の時価総額の約70%をカバー。

 

ただし、株価のチャートを見るとちょっと差が出ます。

chart⑤

 

赤い囲みがリーマンショック時です。

VT・VTI・VOO・IVV・SPYの5銘柄と

高配当株のVYMを比較してみました。

VOO・IVV・SPYの株価上昇率は凄いですね。

VTはこの4銘柄と比べて分配金率が良いせいか、

差をつけられていますね。

そう考えると、高配当のVYMは健闘していると思います。

 

灯凪田テイルは何度もご紹介していますが、

投資信託で楽天VTI、バンガード社のeMAXIS Slimシリーズで

S&P500に連動する銘柄を保有しています。

実際の値動きやリターンが気になる方は、あけっぴろげに公開している

運用実績を参照してくださいね。(^_-)-☆

損益実績✵公開中
まず、灯凪田テイルの運用状況を簡単に ご説明しますね。 運用実績だけ確認したい方は、 「目次」から飛んでくださいませませ。(*´▽`*) 灯凪田テイル 因みに灯凪田テイルがメインで使...

 

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